中兴通讯（000063.SZ 0763.HK）今日刊登募集说明书，将发行40亿元分离交易的可转换公司债券。此次分离债票面利率询价区间为0.8%-1.5%，债券期限自本次分离交易可转债发行之日起5年。本次发行的分离交易可转债由国家开发银行提供不可撤销的连带责任保证担保。本次发行所附认股权证的行权比例为2:1，即每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。权证的初始行权价格为人民币78.13元/股。

　　此次发行分离交易可转债，无限售条件A股最多可优先配售可分离债金额约占本次发行的分离交易可转债总额的49.52%，优先认购后的余额将采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。

　　据悉，本次募集的资金拟全部投入到TD-SCDMA HSDPA、手机、光通讯等11个项目中。