2006年4月26日IDC在北京召开了2006年IT和电信市场趋势论坛——“世界在变小:在互联世界中抓住机遇”。一年一度的 IDC趋势论坛是业界公认的顶级盛事，旨在广博而指导性地深刻剖析技术行业的各种问题，探讨业界当前最为关注的热点技术及应用前景，以及信息技术对技术厂商和最终用户所产生的影响。在全球经济一体化的大环境下，本年度的趋势论坛对IT和电信市场做出详尽的展望，重点放在全球机遇上。通过一系列精彩的主题演讲和专题讲座，2006年度趋势论坛对IT及电信行业的特定领域进行了深入分析与预测。以下是论坛中IDC各专题演讲内容，供媒体发稿使用。

　　本次论坛中，IDC发表的演讲话题及演讲者有:

　　IT与电信――平静表面下的动荡

　　谢世和，IDC大中华区总裁

　　中国ICT市场观察——机会与挑战

　　万宁，IDC中国副总经理暨业务发展总监

　　消费IT市场:用户需要什么?

　　武连峰，IDC中国跨产品与外设研究部研究总监

　　迈出一步的企业移动应用

　　鹿强，IDC中国电信研究部研究主管经理

　　IT服务新趋势

　　韩国华，IDC中国软件与服务研究部研究主管经理

　　您今天还安全吗?

　　董锐， IDC中国跨产品与外设研究部分析师

　　关注垂直行业:制造与医疗行业IT需求探讨

　　陈羽，IDC中国软件与服务研究部分析师

　　成功助力之一:适当的渠道架构铺设

　　崔轶然，IDC中国计算系统研究部研究主管经理

　　RFID应用前景分析

　　祖炜，IDC中国软件与服务研究部分析师

　　IT与电信:平静表面下的动荡

　　谢世和， IDC大中华区 总裁

　　今天我给大家带来的第一个主题是针对在IT的电信环境下，稍候会提到在中国的市场中变化是什么样，如果从全球角度来看，IT的发展在接下来几年都是相当不错，也是一个相当稳定的增长。但在平静表面下有什么样的动荡，这是我今天谈的主题。

　　在开始谈主题之前，我用两个小的故事来跟大家分享。第一个故事，就是图片上的东西，(见图)，有音乐，大家可以听一下。这个音乐的声音可能稍微小一点，主要目的不是让大家听音乐，在屏幕上大家看到了，实际上我自己没有听过的一个乐团，是来自美国俄亥俄州，由五个年轻人组成，这五个年轻人唱的歌曲我也没有听过，在座的也没有听过，他们有一个唱片，而且有一个成名的歌曲，这个歌曲后面我们看到像这样五个年轻人，在我们不知道的网站里出了名字后，他们都不用工作，不用跟我们一样在IT圈里非常辛苦的工作，因为他们已经卖出了100万张唱片，原因是可能他们在一个你我都没有听过的网站上出名了，这个网站在美国商业周刊中也报道过，叫做MySpace，实际上是一个社区的网站，差不多有5千万的用户，据说浏览数量会超过Google，这个厉害就因为在这个网站中，有很多年轻人在聊天室中通过及时通讯的方式去聊天，进行沟通，这样他们就出名了，我不知道在座的各位有哪些人听过这个MySpace网站，我看到有几位听过这个网站的名字。

　　我在知道这个消息之前也没有听过，所以我上网去看了一下它是做什么的，我去登录了，甚至把我个人的照片也放上去了。但这个乐团现在有三十几万的支持者，我登录了两个月之后一个朋友都没有，有人跟我说，这是放我自己照片的关系了，如果放别人的照片可能会多起来。

　　但这带给大家什么东西?这也反映了MySpace反映了当前青少年的思想状态，有些上年纪的人可能不太了解，如果你跟我的年纪差不多，或者是比我大的就比较难了解，这些年轻人到底在做什么，但这些人成名是靠做广告，也没有什么单位支持他，就变得这么有名，从此就不用上班了，这就代表互联网时代来临了，互联网用户确实在建构一个也许在座跟我一样都不知道有一个新的世界在形成，这些年轻人跟在座的许多年轻人一样，每天都在网站上。

　　第二个故事我跟大家分享一下。这位先生是美国一个杂志的主编，(见图)，他跟在座的很多人一样，看了一本书叫做《世界是平等》，然后做了一个亲身的体验，在去年夏天的时候，他从印度派了一位小姐，(见图)这位小姐经常帮他研究，帮他写文章，甚至会帮他太太定车票，买个礼物送给他太太。有时候让这位小姐负责什么款项，杂事都请这位小姐帮忙，他请小姐发邮件给他老板，然后他提了一个新的项目，觉得这个项目不错，希望老板给他一点资源。寄给老板以后一个星期都没有回，然后请这位小姐去问一下这个老板，为什么不回我的邮件，然后这位小姐写了一个邮件给那位老板，写的也非常礼貌，说有一位主编写了一封信给你，创意很好，然后就寄给了他，这就是一个故事，据说这个故事已经卖给了美国环球影视公司。

　　大家想想，如果你的生活的琐碎的事情都可以外包给这样一个小姐去处理，你们想想看，如果做其他的事情让他帮忙的话可能会更简单一点，可能大家还不清楚这就是未来，但希望你们注意一下在你们身边发生的事情。

　　在亚洲、东欧去雇佣一些电脑游戏的玩家，专门上网玩游戏，赢游戏上面的虚拟货币，然后拿到Ebay去卖，然后赚钱，有这样的公司在营运，各位可能比较怀疑，但这就是未来，我们看到IDC，也看到整个趋势面临的未来。

　　通过这两个故事和大家分享，IDC是在变化了，有些事情在各位周边，你可能知道，你也可能不知道，但在发生。

　　下面要和大家分享的是，在座的各位跟我一样，都处在大家都认为很重要的中国市场当中，媒体也有报道，像CCW也好，全球的媒体换一个角度来跟大家分享。据我的一些外国朋友得出的结论，中国朋友的要求是包装很漂亮，用很多丝绸来包装的红葡萄酒，但尝起来不太好，强调的是包装，但这就是中国的文化，中国在今天这个市场上有太多人在关注。

　　IDC去年参加过一个其他单位主办的趋势论坛，(见图)，这个图代表的是整个IT世界的不同变化。我们看到有一个循环在进行，大概每四年就有一个循环，后来到PC市场的循环，到现在看到Internet，我们就在这个位置，在一个平稳的发展。后面什么样呢?其实根据IDC以前的经验，可以看到很多大型机，就是说在这个时期里，很多人会有一些新的创意，新的模式来重新改变这个市场，重新改变这个市场的游戏规则，所以有很多公司会在这个过程中慢慢消失，当然也有一些新公司会出来。代表的是，这样的过程中一定会有很多外部和内部的力量，接下来用几张幻灯片来和大家分享什么是外部的力量，怎么来看这个市场。

　　我们本身生存在IT的环境中，不管是硬件、软件、服务有什么样的变化，从而造成这样的情况，这样的冲击我想说，其实从整个宏观经济角度来看，(见图)屏幕的左手边代表了全球一半以上人口快速发展的国家，当然都维持一个非常高速的经济增长。但是，增长幅度快。在屏幕另外一边是代表成熟的市场，这个增长幅度没那么多，但是整个GDP份额是市场非常大。如果粗略分就是这样两个市场，一个是比较成熟，一个是新兴市场，有庞大的人口正在快速增长。

　　如果从IDC的一些研究来看，从IT未来的增长来看，(见图)，在欧美、日本这样的国家稍微低一些。这样一个大型的市场，他们的增长在逐步放缓。另外一边，代表了新兴的市场，还是维持一个非常高度的增长。在06年我们也看到了一个相当不错的增长，非常有幸，今天大家还在一个增长非常快速的区域里面工作。

　　另外一个新的话题，让大家感受一下。(见图)，你们看到的是人口的差异，一边是新兴的国家，是红色区，代表的是二三十岁，在未来几年里面会变成二三十岁的年轻人。大家都知道，有一些科学研究已经表明，人类的创造力在什么时候最强?绝对不是我这种年纪，是在二三十岁的时候，创造力最大。像爱因斯坦、莫扎特等等，他们都是在20多岁的时候创造力最好，在我这个年纪已经不能靠创造力凸显我的专长了。当然，红色区域代表了一个很大的劳动力核心，在未来几年中是这样的。当然还有另外一个区域，在30—50岁左右，这是代表另外一个区域，就是浅灰色的，这是在推动业务发展的人，差不多就是这个年龄段，在各个企业中促进发展的人。这些人可以确保公司正常运营发展，而且具备了很多经验和能力，在推动这个公司的发展。这代表什么事情呢?有一群年轻人，是未来劳动力的主力，而且有相当大的创造力。另外一群人，像我一样，比较保守，但有一些经验，带动这个市场往前发展。

　　怎么融合这两种人的特性呢?对管理来讲，在座的人很多都是做管理工作的，年轻人有创造力，有冲劲，把三四十岁有经验、稳定、有业务管理的人凝聚起来。另外是看看你的客户，你的客户有一群是年轻人，你要凝聚他们。或者你的客户里面有很多是CIO，可能都是三四十岁的年纪，可能比较保守，但不需要新的架构，SOA可能是新的架构，但他会那么快接受吗?他要花多长时间调整他的SOA架构?这也是很多挑战，这也是为什么在中国市场中，有那么多厂商，微软也好，Google也好，他们在中国投入了多少资源呢?他们的业绩真正达到总部的要求吗?接下来的几年是否还能维持像过去几年的高增长呢?这是在座的中国人必须要考虑的问题。

　　当然，在中国的市场中，我们有全球最多的人口，有IT业的支出，其实中国有13亿人口，已经是全球的第四大经济国家，而且中国现在已经是世界最大的电视机、手机、钢铁消费国，也是世界第二大的石油、计算机的消费国，中国还是最大的大型家用电器的生产国，从去年开始中国也已经是全球最大的高科技产品的出口国了。当然，换一个角度来讲，从中国的工科毕业生是美国的5倍，今年中国外汇储备已经超过日本，成为世界第一。在这些数据下，到底有什么意义呢?像IDC每年跟国内的IT企业进行合作，在中国CIO合作中，跟顶尖的CIO谈论时，我们去了解整个IT情况时，我们发现，其实这些顶尖的企业在中国，他们在IT业投入、支出绝对不会低于在美国、日本、西欧一些比较成熟的市场，他们的运营模式，采用新的IE技术来讲，其实绝对不会比一些欧美国家逊色，这是我们看到的情况。

　　(见图)这是我提到的外部改变，IDC有什么特别的改变?IDC有什么样的影响在改变整个IT的大环境呢?第一，也是在座许多厂商不断在提的，第一是虚拟化，一个是动态IT，当然SOA架构也是很多软件厂商推崇的，用来满足企业发展中所需要的。第二，软件，可以看到很多彻底的改进，稍候我再做介绍。当然就服务大家已经谈了很多年，离岸服务、业务服务在稍候的演讲中也会有人给大家讲到它在中国的改变情况。网络包括融合、移动办公、IP，在针对移动运营商方面我们也看到了一些变化情况。但更多的是我们在客户端看到了很多融合、分化，在改变整个IT环境。我们看到，互联网有这么庞大的用户分布在全球，传统的电话网里面有更多的使用者，通过电话点对点的在做交流。

　　这个大的环境我们不知道应该叫什么名字，我们叫大型的互联网路，这也是我们看到的一个改变。这里面可能有很多是各位熟悉的了，服务器、手提电话、交换机，还有很多大家慢慢可以了解的，像电视、汽车、甚至玩具，都可以到这上面来。这会造成什么样的情况呢?各位也已经感受到了，这里面有非常大量的多媒体，到了多媒体泛滥的程度，在超大型的互联网路里面，多媒体的泛滥，非常特定的连接，以及难以预测的蓄积量、内容，都在不断增长，当然这对好多管理者来说是一个恶梦，很复杂。

　　当然，很多人也可以从这样一个趋势看到，这样的融合会改变什么?大家都讲过，内容很重要，有人认为搜索很重要，内容太多了我需要搜索。当然你需要更多存储、交换、运算处理、带宽也要不断提升，当然背后还有系统管理、安全，都要在这样一个复杂的环境中一一去解决。结果是什么样呢?即便是IDC也难以预测五年之后会是什么样子，但我们也看到一点，今天在商务交易等等方面，今年有240亿的交易量规模会在未来发生，这还不包括电子邮件、P2P等等，这里面会有大量的数据交易。

　　(见图)这代表什么意思?代表你跟客户接触的点非常非常多。每天增加的社区讨论中，这是什么意思?可能某一天博客在讨论你的服务不好，你的产品有瑕疵的时候，全世界都知道，这样马上会损害你的企业形象，你的销售业绩也会下来。怎么做有效的管理?面对这么庞大复杂的网路和客户的不同，要从各个角度接触，博客的世界，Web2.0的世界都来了。当然，你的客户更需要你，需要你协助他来解决前面的问题。

　　这带来什么变化呢?我们从几个部分来看，在IDC看来，软件的复杂性和危机已经到来。今天在座的不少企业面临这样的问题，正在花很多时间和资金解决内部系统没办法做的整合，我觉得还是一个漫长的路在走。怎么降低复杂度?虽然现在大家都在谈动态IT，已经提出了一个蓝图，虽然很复杂，但是有希望，可以解决企业面临的问题，但是从IT角度来看，这样一个历程是天路历程，保守一点说，真正要实现SOA架构，少则五年，甚至要花十年的时间，要改造企业内部的一些架构。

　　从几年前的主从架构模式来看，软件也有很大的改变。第一个改变就是Google效应，其实Google以及其他软件提供的供应商，他们也产生了很大的变化，所以第一个就是Google效应。第二是软件服务化，这个已经有很多人在谈，也有很多人有这种模式来做，把产品当做服务来收费，用软件通过上网，当做服务来做。

　　另外一个方式，今天的软件更多是摸索的方式，并且在做一定的调整，这也是我们看到的调整。我们可以看到，很多用户开始采用SOA一步一步进行调整，我们也不能忘记还有一个开源代码，它也正在改变这个市场。我们看到在软件中就是这样，就好象飞机已经起飞了，就好象飞行过程中要换一下引擎，其实已经非常丰富了，但是还要换一个更加有效的引擎来发展。

　　其实我们看到软件的改变绝不是自己会改变，软件的改变会带领硬件行业的改变，所以从软件行业的巨大变化中，也看到了硬件市场也在做出一些固网的变化。在固网里面，各位单纯的左右架构，中国的手机、PTA都上来了，到现在，就像在分会场中有RFID等等更多设备，更多的像手机、汽车都会用到这方面来。这里面当然也有安全性的问题，也是为什么今天的议题中把咨询安全列为分会场的一个重要议题来谈，在网络里面，安全也是影响这个的改变。

　　其实我们看到信息在大量的转换过程中，单纯的一个服务器，一个PC，或者是一个客户终端可以解决。但在网络中现在已经不是这样了，电脑只是占整个流量的一小部分，有一些更多的无线设备，有更多像RFID引入过来，无处不在，你需要的是什么，我也可以预计，你需要更多的存储、咨询的交换，更多的内容和管理，更多的计算机的计算、处理，更多的管理，安全也是毫无疑问的，今天在座的各个企业，你们是不是已经做好准备，是不是能够提供一些很有效的解决方案、产品，帮你的用户解决这么大的信息量、这么复杂的问题。这都是庞大、无穷的商机所在。

　　(见图)传统的面向文件和记录的有效载荷都是从社会端流向客户端，这里面的改变实际上很多，加入性是P2P的，在手机跟手机之间进行交换等等，这是我们看到的一些重大的改变。对在座的各位来讲，对IT部门来讲，你怎么样很有效、迅速的去掌握这些实时计算，P2P也好，对消息的传送，运营来讲都非常重要。因为超过60%的流量大部分都会从彼此之间，就像MP3、电影等等，先不说是合法还是非法，但这个事情的确是在发生，这些东西都在大量交换，而且未来是在呈直线的增长。

　　今天企业要真正走向动态IT，当然步伐不会那么快。虽然说SOA很重要，企业也知道，但不是那么快可以做的事情，有很多包袱，还有人口构成的问题，前面已经讲了，有新一代年轻的进来，在Internet、在MySpace里面做事情，他会接受一个传统的架构吗?为什么要把这个东西换掉?安全性，还有多个因素，在影响着整个市场的发展。通过网络的扩大之后，今天IT市场有很多电信厂商面对客户，他们又面临很多IE客户，你的客户就增加了，这是整个网路效应，你的客户接触体更多了，可以有新的产品去试用，看看客户接受程度是什么样的，这个情况整体也都在改变，会有什么样的变化呢?我们很熟悉的IT行业里面，大概是在很稳定的增长，在全球也是在增长。

　　所以我们认为这个行业，消费技术这方面也会有快速的增长。电信融合是我们看到的新的行业，IT和电信已经分不开了，我们叫ICT也好，融合电信也好，在带领这个市场更快速的增长，这里面有新的内容增加，也有新外包，也有可能这个市场开始的时候还会继续推升。新行业2006-2015年复合增长率超过10%，我们所熟知的行业2006-2015年复合增长率达到6%-7%，我们要对你企业内部的产品做适当的调整，去赢得更多市场的机会。我们在未来十年看到3万亿美金的规模，大概会很快实现，所有的电话网路全部IP化，估计在更晚的时间内会实现，还有很多业务服务会跟IT等等归在一个功能里面，在接下来的时间大家也会看到。

　　最后，跟大家分享一下我们的建议。我们看到的危机就是转机，有危机就有机会，这也是中国人厉害的地方，我们的中文字可以很快掌握相关联的地方。今天IT的环境，快速变化、快速反应，今天做的很多企业里面，我们找了更多人信赖的、能够分析未来趋势的人来对他们进行指导，帮助各位找到市场方向和市场亮点，帮助不仅是IT厂商，帮助企业怎么样去采用新的技术来帮企业做调整。今天企业绝不能只顾自己的上下游，要进一步注重企业的生态环境，这里面整个生态环境都会改变，有用户体验的经验，这样在一个好的生态环境中就会很好的去生存，去采用这种产品，你是不是能够有效经营有效的生态环境，而不是只买PC而已，渠道、服务、软件这些东西其实都捆在一起。

　　最后预祝各位能够持续发展企业的产品，能够有好的产品，帮助各位在中国的庞大市场中，既有IDC跟各位密切合作，更多的细分市场，更多企业市场的变化，企业行业里的需求，分析，跟大家做一些探讨，希望大家有更好的业绩，为未来做更好的准备。

　　中国ICT市场观察—机会与挑战

　　万宁，IDC中国副总经理暨业务发展总监

　　在座的各位应该比我更关心中国的市场经济情况，IDC在过去的一两年里已经投入更多的精力去研究中国宏观经济市场。稳定的经济环境在某种方面给我们很大的支持，这个支持是希望能够帮助我们建立很好的市场发展环境和平台，在这上面我们可以看到，政府相关的政策以及对这方面给予的鼓励到现在为止应该更多的让我们看到了利好的消息。我们知道2005年在两会中关于创新已经成为了一个既定的国策，在中国这样一个以计划型和以投资为主体的国家里面，这样一种市场环境会对整个信息产业带来巨大的投入性的支持。

　　另外，我们可以看到，从2004年开始，中国的中小企业已经成为了中国GDP的主要构成部分，而且为中国主要GDP的贡献已经超过50%，未来这个趋势还会继续增加。作为政府的主管，中小企业成为了一个巨大的劳动力吸收的市场，并且创造了重要的市场价值。因此我们可以看到，中小企业这部分在未来一段时间是我们最值得关注的市场空间。同样，我们可以看到，整个中国的市场其实在整个发展的结构上还不是很合理。IDC把过去从2000—2005年GDP的构成做了一个小小的分析，我们注意到，其实在这个图片上，(见图)很有意思的出现了这个绿色的区间在扩大的局势，这个绿色的区间代表什么?代表着整个政府或者国家投资对GDP贡献的比例，而这个比例在不断扩大。我们在看经济学理论，很多对全球经济发达国家、发展中国家的经验来看，凡是投资性的，占GDP比重加大的过程中，其实对经济的长远发展会带来极大的负面影响。在2000年的时候，中国GDP构成比例还算合理，因为60%来自消费贡献，这种局面由于国家为了保持相对GDP的增长，因此我们可以看到，投资的驱动占据了主要地位，这对未来市场长远发展带来一个非常大的隐忧。

　　从下面我们可以看到，不管是国家统计局还是经济学院组织对未来市场的预测，我们可以看到都是偏保守的，至少我们看到对于和我们政府所公布的未来的预算相比低了很多。在这样的大环境下，我们的IT市场是怎么样的?作为IT的从业者，我们最关键的也是关心这样的话题，当然也关心IDC所给出的未来增长率是什么样的。

　　其实IDC在过去一段时间对整个市场都呈现出相对偏保守的预测，现在一如既往，我们仍然坚持这个风格，同样根据刚才我们对全球市场的分析来看，其实中国也进入了一个在高速成长之后的相对平稳的发展期。我们可以看到，在2006年之后一段时间内，这个市场将会保持在百分之十几的平均增长速度。我们也都知道，这个速度其实要比全球的IT市场的增长要高了许多，在这样的市场上，又有什么样的发现呢?我们可以看一下，(见图)，其实我们的IT支出确实比全球的增长高很多，但是这部分增长却有很多的问题在里面，因此IDC对2006年的Directions的主题是:不均衡中的快速发展。因为这是一个市场，很有意思，好象是相悖论的两个因素主导市场，一方面市场成长非常迅速，另一方面市场存在不平等、不均衡的方面。

　　首先我们看到，在IT支出上面来看，软件和服务的增长速度增长非常快，远高于硬件增长速率。但这个地区分布非常不均衡，更多是在华东、华北、华南这样的经济发达地区，呈现出阶梯递减的分布状态，这个状态其实并没有由于我们过去几年、甚至十多年IT建设的不断推进而有所改善，反倒由于这样一个发展速力加大。IT花费在教育、政府，制造业及流通行业的增长速度较快，而消费市场增长相对缓慢。中小型企业的IT花费增幅巨大。同样我们可以看到，整个的市场其实发生了一个变化，前一段时间，我和很多的IT厂商，包括分销商做了一次交流，在交流的时候我得到了很重要的信息，用户、分销商等等都在问我，问题是:我们都在谈IDC报告，你们也都说这个市场在快速成长，但为什么我们感觉这个市场放慢了。这是一个问题，但我们认为这个一是合理的延滞期。我们认为中国的IT已经从初期的大规模硬件和基础设施建设过程中，开始转向了向应用和业务方面的转移。在这个方面，面临着大量的新的业务模式的调整，流程的调整，以及新的业务模式创建过程，而这个过程相对来说一定要落后于IT的发展速度，因此造成了今天表面上大家都觉得越来越难做。

　　当然我们也看到，整个业务对过去IT的发展开始转向了以业务为核心的新的模式环境下，面对这样的环境，其实众多的厂商都开始围绕这个做出自己相应的转变。我们可以看到，仍然困扰着我们所有客户的三大问题，一个是系统稳定可持续性运营的支持，另外是资源整合和投资获益，成为了目前所有企业用户关注的焦点。在这种焦点下，我们可以看到另外一个不均衡，就结构不均衡。根据IDC从全球对中国的观察，我们可以清晰的看到这种不均衡的存在。

　　首先我们看到，我们的硬件到目前为止看，仍然占据了高达六七十以上的市场份额，软件服务占的比例相对很小。美国和欧洲这样一些发达国家市场，我们可以看到软件和服务占的市场和硬件市场的比例，这样的比例意味着我们其实在整个中国市场中，仍然会存在着的两个方面的话题，好的是因为这样一种结构缺陷，使得市场有更大的发展空间。另一方面，我们也看到，我们的IT市场的发展应该是一个不良性的局面。在未来一段时间，我们可以看到，IDC给出来这样一种预测，从产品来看，我们可以关注到软件和服务，他们的增长会高于硬件网络和基础设施。

　　在这种市场中我们可以看到，像一开始提到的存在地区性的不均衡。像北京、上海、广州代表的发达地区以及中央地方政府采购所占的比例非常巨大，其他新兴市场有较高增长，但目前为止这个市场的空间还有待我们的开发。IDC给出来的分析判断是不要把中国作为单一市场来看待，因此在产品、价格、渠道、合作策略上都应该有所区别对待。

　　这种地区化的不均衡，IDC在2005年的时候有了一个新的研究产品，这个产品是针对我们各个分省GDP的发展，以及IT投资给予的相关分析。我们从总体上归纳出四种类型，一个是市场规模非常大，像我们看到的东南沿海地区，IT渗透率相对高，但增长慢，但本身市场规模在这里，我们看到所有的分销商和IT厂商所关注的市场。有一些地方，它的信息化水平和渗透率非常高，像东南地区，也包括了部分不发达的地区，比如新疆、陕西等等，这些地区相关的市场特征也使得我们更多的客户去转向以业务为核心的新的应用方面，厂商针对这方面相关的业务调整变得非常重要。

　　我们也看到，还有一些欠发达地区，包括西部地区有极高的增长率，包括消费类电子市场也处于高增长的地区，其他地区相关的价格敏感指数也非常高，我们看到这样一些市场机会的存在。对这些的研究，IDC开始讲它的关注目标和厂商的关注点相重合，从而来满足我们现在日益细分的中国市场的销售、营销的需求，我希望这样一些研究帮助厂商在未来涉及你们中国市场策略带来有效支持。

　　我们可以看到行业的发展其实也存在这样的不均衡，过去我们也知道中国电信、金融、政府、教育行业有较高的成长率，但从具体市场发展来看，我们看到包括物流、分销等等这些行业的成长其实已经超过了传统的产业增长率。在这样的不均衡但快速发展的市场中，IDC看到了整个市场的机会，我相信这些机会也给我们厂商带来很多的启发。

　　同样我们可以看到，电信市场也出现了这样的转变，我们给出的主题是正向信息服务商转移的过程。当你们从首都机场出来看到第一个大牌子是中国电信，中国电信已经不叫电信运营商，而叫信息服务商了。在这样的转型中我们也可以看到这样的转型的存在，中国电信在过去十多年来巨量的投资，今天所有的市场和管理层都希望看到回报，而所有的回报都应该是服务和价值的提供，而这种提供的转型使得我们大量的运营商开始向这方面投资。

　　在过去一段时间，IDC也开始为电信运营商进入转型过程中提供相应的信息服务的支持。而我相信，所有的IT厂商也在这里边应该能够作出相应的贡献。而3G其实已经炒了很久，IDC在2005年提出一个话题，叫不可忍受之等待，我们发现2005年非常痛苦，又等了一年，今天看种种的政策迹象，IDC认为，我们这样一个牌照应该说即将发放，但是所有的移动电信投资仍然是在2G和2.5G的层面发展，而3G的发展可能会在2007年有一个较大的成长。相关的IP的应用也非常普及和渗透，刚才谢总在他的介绍中有一个融合的网络。更多的是可以带来成本的降低，这种降低会使众多的IT厂商和电信运营商能够有效结合，从而在这样的新的解决方案中获得市场机会。

　　当然，新媒体运动是整个电信在未来一段时间所炒作的，因为我们都知道，随着无线网络的扩大，这种新的媒体应用会在这样的网络中带来新的发展。而这恰好是一个重要市场的机会，目前来看，整个市场没有特别大的突破。从总体投资市场来看，整个收入相对增长比较快，但设备投资开始放慢了。同样，我们再看看3G给出的预测，IDC预测在未来一段时间，特别是在2006年下半年，假定3G的牌照给予发放，我们可以看到针对3G的投资会迅速增长起来，特别是针对3G相关的用户会有较大的成长。

　　IT时代究竟应该把重点放在哪里?我前一段时间在这方面听到新媒体研究的学生给我提出一个很重要的口号，IT时代内容为王。究竟我们的用户通过这样一个IP的网络希望得到什么样的服务和媒体信息，其实这是最重要的。根据我们的用户调研发现，其实用户对这方面的接受程度并不是很高，这也可能使我们目前为止过热的IT或者新媒体热潮有效降温。今年IDC在市场设计上有了很大变化。我们的所有主题并不是像原来在产品上，而更多是关注在所有的热点上面，而这些热点也是用户和厂商所关注的，我在这里提前向大家揭晓一部分内容。

　　首先我们可以看到，企业的整合和重组正在创造新的众多的机会，RFID正在进入我们新的行业。上个月我碰到了一个非常另我惊讶的事情。射频标签是一个很有效的信息工具，但是我们都知道，在推广上一直遇到很多困难，包括在美国，我们知道沃尔玛作为供应链的链主都遇到了很大的障碍。上个月我得到了一个很有意思的信息，还有一个最基本的，或者是最低端的行业正在使RFID，可能很多人不相信，就是屠宰行业，很有意思。在一个大城市中，食品安全已经放到了很重要的地位。随之而来，我们看到RFID的进入，使得我们信息管理和安全控制上有了新的突破，这恰好是我们看到的一些新的机会点。我跟上海农产品的经理交流的时候，我说你为什么用RFID，他说这和我的乌纱帽有关，当肉品质出现问题的时候我可以追溯，这是在什么时间在哪里屠宰的。

　　IDC认为，在目前物流行业的重组过程中，正在出现这样一个商业性机会，这样一个机会会给信息厂商带来很多很好的发展。

　　我们再看一看农村信息化。我们都知道，今年我们提出来所谓社会主义新农村建设，我们都知道过去中国被人为分成二元性社会，这就造成城市得到了巨量投资支持，而农村只有靠自己的投资、投入性生产来维持运作，因此哺育城市快速发展。我们知道二元性发展对长期的发展带来了很大隐患，所以国家领导也注意到了这个问题。我们也认为广阔天地才真的大有作为。我们面对的是有八亿人的农村市场，农村相关信息化带来的价值贡献非常大。

　　两个星期前我和网通的副总做了一个讨论，他们在河南的一个试点，在地方上，相关的电信开始进入到光纤到村的工作，所带来的变化却让所有的一开始决策者始料未及，因为他们可以看到，通过这个农村迅速的实现了对信息的获取和价值增值，在这方面我们也可以看到，我们都知道中国在信息方面相对来说非常匮乏，如何充分利用信息化手段帮助乡村，无论是财政管理和农业生产方面，我相信都有很多的空间。

　　另外我们看到运营商、消费电子类供应商和IT厂商所谓三电合一，正成为新的潮流，我们看到很多国内的本土厂商意识到这样的机会，开始利用这样的机会为广大的农民兄弟们提供这样的产品，而这些产品所带来的价值增值又使农民的投资者们开始在这方面有了更多投入性生产。

　　我们同时也可以看到，基于农村的农业金融体系的变革，特别是农信社，很多的改进在2004年开始展开，而2006年我们可以看到将有40亿的人民币投入，而这样的投入量我并没有认为它已经到了一个顶点，而在不断的放大过程中，因此我们认为所有服务于农业和农村生产的相关的投入都会获得政府的支持和市场的欢迎，而这样才是真正未来一段时间我们可以看到的新的商业机会点。

　　另外我们可以看到医疗行业，我们知道在过去一段时间，整个中国的政府包括人大会议都对医疗服务方面提了很多的相关议案，而这些议案关注的是如何满足13亿人口的市场提供有效的服务，而这个所产生的市场机会非常之多。我们可以看到在卫生部主导之下开始进行了所谓集团化的一些相关医疗市场的改革，而这些改革我们可以看到，已经成为了所有医疗解决方案的IT供应商的一个重要空间和市场，而很多厂商通过这个，已经获得了长足的发展。

　　在这里举个很简单的例子，过去我们知道存储市场，由于存储价格的降低、利润空间的快速降低，我们发现存储市场的增长放慢了。但是前一段时间我访问了一个存储厂商，他说我的办法是派出我的销售代表到所有的医院，问你们有多少X光片并没有使得医患得到很好的信息共享，如果共享能使得医疗服务质量得到提高，结果成功的卖出了存储产品。然而这些信息存储以后是为了用，为了用就需要信息系统，所以又需要一个很好的医疗信息共享的平台，这使得厂商与医院建立了很好的合作关系，因此有了很好的市场。

　　公安系统中有大量的视频信息，而信息不是只是看，而是需要存下来作为相应的法律或者处理案件的依据，而这个又成为了我们这位存储厂商下一步的瞄准目标，我相信这样创新型的构想在中国不均衡的市场中，比比皆是。

　　我们同样可以看到后面的演讲者也会花很多的篇幅对数字家庭进行描述。在2005、06年有很多数字型的发展，首先我们看到政策性的支持，包括政府把三网合一列入“十一五”规划，同时基于宽带网相关的生产系统也进入了一个生态系统，已经开始支持我们基于3C的市场的消费者来进行这样的一些投资，下面IDC的研究总监也会在这方面展开一些新的论述。

　　另外是中小企业市场，在一开始讲，中小企业市场已经占据了中国整个GDP的50%以上的贡献，IT已经成为了进入这样一个市场的有利机会点，因为中小企业更关注它的成本，因此对投资和回报有了很多的敏感点。过去都认为中小企业机会很大，但是难度也很大，但我认为，就像刚才谢总说的，有挑战也有机会存在那里。

　　3G牌照未来的发放会引来新的投资热潮，这样的热潮会使市场进行新一轮的重组，这样的重组会给新的厂商带来这样的市场机会。我们看到以这样的一个多媒体应用可以基于3G有更大的生态系统的建设过程，而这个过程将会给IT市场带来很多投资性的需求。

　　下面我们有一个话题，本次论坛有一个演讲的题目是“你安全了吗”?我相信所有的人不敢回答，因此我认为这是企业永远的隐忧，在这样的隐忧下是否能够提供连续型的服务支持。我和企业的CIO交流很多，我发现所有的CIO包括开会都不敢关手机，他们最怕的是手机响，但是从来不敢关手机，因为安全是困扰着他们很大的问题，我知道前一段时间首都机场出现的问题，让很多人离开不了航空港，我相信这也为IT厂商提供了巨大的机会。

　　同样未来一段时间，统一威胁管理等等方面开始成为了下一拨我们认为安全的讨论热点，而在这样的热点市场中是否我们做好了相应的准备来开发和进入这样的市场，我相信这是一个很重要的话题。

　　关于负责渠道的话题，刚才我问了几个来宾，他们特别关心这样的话题，因为大量的IT产品希望通过渠道销售出去，从而获得相应的利润和价值。我们认为中国的渠道架构正在逐步成熟，正在建立成一个渠道用户和厂商之间的互动的合作关系，厂商更多的是通过直销的方式获取信息，同样把这些信息转达给他的分销合作伙伴，更好的满足相关的用户需求，而我们IT的分析师会对这方面作出详细的解释，我相信你们会在另外的会场中听一些相关的演讲。

　　下面谈一下外包市场，外包服务市场谈了很多，就像刚才谢总介绍的，这个市场或者这个世界正在变成扁平化，因为我们在一个平面的世界中获得所有的信息支持和服务，而在这样的市场中，我们认为IT服务的市场增长会更为迅速，特别是针对中国这样的市场，我们看到从传统的桌面外包与托管开始转移到相关的核心业务外包，而很多这方面的模式已经开始出现。

　　在2004年优秀CEO评选的时候，国家开发银行只是把桌面系统外包出去，而在05年我们回访的时候已经开始把部分的业务系统外包给ITD服务商，随着未来对于这样一个市场的认知，我们相信会有更多的机会点。中国拥有巨大的人才市场，我们以这样的人才市场，特别是有每年超过美国5倍的工科学生毕业的人才储备，我相信对于中国成为全球最大的外包服务的供应地和服务的消费地，这是一个有最信心值的预测和分析。

　　综上所述，IDC首先认为这是一个不均衡的快速的发展市场，因此不要把中国视为一个单一的市场，应该分析各个地区的差异性，去寻找新的市场空间，无论是硬件、软件、服务、存储，任何一个厂商，可以在相关的我们提出来的或者发现出来的机会中寻找到你立足的空间，我们可以看到更多的应该是从研究企业核心业务入手，因为所有的客户都有了这样一个观点，也就是他希望购买的是价值，而不是一种简单的服务，因为我们认为价值才是所有客户最关心的一个点。

　　另外我们也认为，整个市场中越来越关注的就是整个IT生态圈的问题，因为你不光是要完成对于上下游的支持，只有生态圈的完善，才能完成在信息如此渗透的市场中生存，而在这样一个市场中，我们认为服务质量和管理也永远是要面对的话题，这就是IDC在2006年所给出来的主要的一些意见，后面IDC的分析师会根据刚才我提到的逐个的点向大家介绍，你们也可以根据你们的兴趣点选择不同的会场，谢谢大家。

　　消费IT市场:用户需要什么?

　　武连峰 ，IDC中国跨产品与外设研究部研究总监

　　我们知道05年—06年，无论是厂商、渠道、最终用户、电信运营商，大家都在谈消费市场，数字家庭，好象这个市场已经非常热了，但是从我们的调研来看，很多厂商以及渠道都在跟我们抱怨，为什么市场这么热，我们还挣不到钱?包括EPC的这种机顶盒的盒子卖得很好，究竟原因是什么? 我今天和大家分享的题目是我们的用户究竟需要什么。

　　第一个方面我们看一下消费IT市场的发展前景会怎样?我主要从一些数字来看，未来怎么增长。第二块主要看究竟这个市场里面用户需要的是什么，如果我们不能推出满足用户需要的产品和服务，我们也不会在这个市场中寻找到机会。第三个方面看一下通过用户的需求以及消费IT市场的发展前景，有几个趋势和大家分享。最后谈一下在消费IT市场我们如果能够取得成功的因素有哪些。

　　首先是消费IT市场的发展前景。我们现在对应的消费IT市场实际上是把传统家电里面的白电去掉，比如冰箱、洗衣机不算，我们算一些黑电产品，数码产品等，当然汽车电子我们不把它定位消费IT市场，汽车电子主要是跟汽车厂商的关系，并不是消费者直接购买消费产品。这是我们对消费IT市场的简单定义。

　　从发展前景，我们有一个观点，消费IT市场目前有一个非常好的基础，为什么这么说?我们会从以下两大方面看。第一方面，目前消费者有没有钱购买，如果消费者连钱都没有的话，这个前景也就无从谈起。第二方面，消费IT产品的服务需要一个大的IT基础设施和大的服务环境，这种环境我们是否具备。

　　(见图)首先看消费者究竟有没有钱。我们从这个数据可以看到，这个是城镇居民人均可支配收入在2005年达到1254美元，我们认为在2010年达到1816美元，这个增长率和GDP的增长率类似。给出这个数字之后，1254美元，大家还没有一个概念，这个换成人民币大概是一万元左右，根据国家统计局的数字，整个05年城镇居民人均消费性支出，类似住房这种消费都不属于人均消费，05年人均消费大概是8000人民币，在这8000元人民币里面又分几部分，其中食品占37.7%，这个是中国的恩格尔系数，我们也知道发达国家这个比例有可能是百分之十几，非常低，中国目前处在发展中国家，这个数字也是发展中国家的标准。

　　另外一点跟消费IT相关的有两块，第一块是家庭设备及相关服务，主要是内容消费品。还有一块用于教育以及娱乐的服务，根据国家统计的数字，用于家庭设备购买的比例大约5.67%，接近6%，而用于教育娱乐是大约14%，这两个加在一起是20%，这里面有一定的比例给消费IT市场。家庭设备这块，如果是6%，我们仅仅取3%用于购买电视、PC、打印机以及一些数码产品，仅仅这3%，大家可以简单算一下这个市场规模，城镇居民整个人数来讲是5.4亿，而农村是7.6亿，这是中国的人口构成，如果5.4亿的话，刚才我说8000元是3%，大概是240块钱，如果再乘上5.4就变成1000多亿的市场规模，但实际上这块购买的时候，如果高于这个数，整个的机会就呈几何形式增长，这给大家一个非常好的感觉，不仅仅说一万块钱对大家意味着什么，所以这块有非常好的基础。目前我们增长也还是不错的，以7.7%的速度在增长。

　　我们知道，中国目前这个数字跟发达国家比还是非常低的，美国人均GDP大概是42000美元，中国的人均GDP大概是1400美元，这中间差了30倍，这个也是我们发展空间很大的一块。经济角度来讲这个发展也是非常大。这是我们对于消费者有没有钱购买消费IT服务给大家做的简单分析。

　　接下来看基础设施，消费IT产品目前的消费趋势，从发展看慢慢一定要互联。根据我们最新的研究，宽带家庭用户数在2005年是3295万，预计2010年会达到7000多万的数量，大家会问这3000多万意味着什么，我们知道城镇家庭大概有1.6亿左右，整个中国的家庭应该是4亿多，从这个家庭数来讲目前宽带家庭差不多占中国家庭比例的8.8%，如果落实到城镇，这个比例将近20%，这个比例是很高的。而宽带这块，在美国宽带家庭数大概占整个家庭的32.5%，韩国是最多的，占了72.1%，日本是35.2%，这个是我们跟美国、韩国、日本做的对比，如果把城镇家庭算上的话，宽带是20%左右，所以从这个角度来讲宽带这块有非常好的基础。

　　接下来看互联网，05年中国互联网用户已经超过1个亿，按13亿人口来算，这个比例仅有8.4%，这个比例是很低的，我们与美国、日本、很过韩国做做一个对比，美国互联网用户数占整个人口数的比例是62.5%，韩国大概是80.9%，日本67.8%，这是我们和发达国家做一个对比。反过来我们再看，中国最大一个特点是以农业为基础的国家，如果放到城镇来看，如果互联网用户还是主要集中在城镇，而城镇5.4亿人口，互联网人口又差不多接近20%，所以从这个数字来看，我们和发达国家的差距也没有我们想象那么大，到2010年增长率也很高，互联网是11.6%。

　　接下来看数字电视，目前05年在中国的用户数是415万，这个比例非常小，家庭数差不多只有1.1%。我们知道全球数字电视用户数大约是17%左右，美国30%左右，在这块中国的增长空间非常大，我们也预计在2010年的时候数字家庭电视能有六千多万，差不多城镇家庭数将近有20%，这预示着数字电视在未来会有非常好的增长。

　　从这些基本的数字，无论是消费者、花钱的角度以及从基础角度来讲，我们认为消费IT市场都有非常好的基础。其实消费IT市场对产业链的影响非常巨大，对于企业用户来讲，很多厂商包括在座的各位主要是提供硬件、软件的服务，而对于消费IT来讲，对于个人和家庭用，我们直接花钱购买一些终端设备，一些服务，厂商可以从这里赚到钱。

　　另外电信运营商以及内容服务商也可以从消费者手里赚钱，比如我从电信介入宽带费等等，运营商和内容服务商从消费者手中收一部分钱。支持后台的系统，硬件、软件和服务，他们又可以从内容服务商、电信运营商等等赚到很多网络设备、基础设施方面的钱，所以这块不仅仅是对于终端消费者终端的服务。对于整个产业链，相关的厂商也会有非常大的机会。我们看到解决方案供应商，像中兴、华为等等，不是直接给消费者提供产品，但是给电信运营商提供服务，软件供应商以及半导体、芯片还有服务供应商都可以服务整个的消费IT市场，所以这个市场的产业链非常巨大，对于我们来讲机会也非常巨大。

　　(见图)接下来看一下具体的相关数字。刚才我们谈到电信服务是一个市场，传统IT是一个市场，消费IT是一个市场，我们可以简单做一下对比，根据IDC的调查，电信服务在05年是5315亿人民币，IT市场在05年是2467亿人民币，大概是305亿美元。消费IT市场非常可喜，347亿美元，达到2807亿人民币，我的图里会有一个重叠，我们在IT市场里面，把家用打印机等也算在消费IT里面，所以会有一些重叠。

　　今年3月份关于数字家庭方面的研讨会有三个，非常多，05年也有，数字家庭市场本质上并不是一个新的市场，它也是包含在电信服务以及传统IT和消费IT市场里面，这个市场规模在05年达到4869亿，我们对数字家庭的定义是把家庭及个人用户购买的产品和服务这块花的钱定义为数字家庭市场，这里面是符合一些硬件设备，在消费IT市场中，传统的白电不算，但是传统的黑电手机电视我们是算的，而数字家庭里面传统的黑电是不算的，比如普通的电视不算，但是像数码产品等等我们是算数字家庭市场的。这块市场跟消费IT市场，在家庭里面消耗的宽带服务费算在这个市场里面，包括一些内容费算在这里面，服务在消费IT市场并没有算进去，所以数字家庭市场是涵盖电信服务、传统消费、消费IT市场三个领域。

　　我们再细分一下数字家庭市场。刚才是05年的市场规模，我们再看一下05到09年的增长状况，(见图)这个图是增长数状况，我们看到数字家庭市场增长非常快，达到15.7%，而消费IT市场是13.8%，IT市场达到11.9%，电信服务市场目前相对来说比较满，大家知道电信目前还是以语音为主，语音占百分之八九十的份额，而这块运营商的数值在下降，所以总体市场的增长相对来讲并不高。

　　我们看数字家庭子市场份额状况。网络服务这块最大，接下来是组合音响以及音频设备，家用PC、DV，网络服务这块包含宽带费用，假如在北京，包月的话100、120我们是算进去，有线费用也算进去，所以这也是非常大的市场。这个市场份额是这样，我们在寻找市场机会的时候，应该主要有两点:第一是看目前这块市场规模是否足够大，比如这个市场规模如果只有几千万，这个市场肯定没有机会;第二市场规模足够大的时候市场是否也足够快，这是我们的机会。

　　我们看到这几个市场的增长率，(见图)应该说大家在看这张图的时候，首先增长率最大的是数字媒体适配器，增长率大的最主要原因是确实基数非常小，我们会定义四个模块，第一个模块是通信、办公。第二个是娱乐模块，第三属于数字系统、第四是安全系统。这块市场增长非常快。首先市场规模会足够大，另外增长率相对来讲比较高，这是一个机会点。我们认为，第一机顶盒是一个很好的增长点，大家也会想机顶盒是运营商送给我的，大家知道，运营商送给你，最后还是要向厂商购买，所以这块的机会非常大，不是消费者来直接购买。内容服务这块也确实非常大，比如网游，根据IDC的研究，05年网游收入是33.7亿人民币，这个数字是非常大的，这个市场里面游戏运营商超过100多家，这33.7亿人民币，背后给电信运营商带来的相关服务收入，涉及到宽带、宽带租用等等，这块的服务差不多是游戏市场将近5-6倍的样子。

　　还有一些媒体出版，IT厂商对游戏进行支持的机会也非常大，一款游戏如果运行的话，保证30-50人同时在线，这个盈利会比较好，需要的服务器大约有五千台左右，下面一些服务器的厂商会有深刻的理解。所以很多的这种硬件服务器厂商也在找我们做一些项目，如果这个市场这么大，我们的服务器或者我们平台的软件机会究竟在哪里，我们看到仅仅通过这个内容市场就能衍生出很多机会。

　　还有平板电视，现在是爆炸式的增长，05年差不多有将近两百万的销量，包括液晶、等离子，从销售额上已经超过传统电视，大家知道整个电视在中国差不多销售三千万台左右，现在平板电视只有一百多万台的销量，这个销售额已经接近传统电视的销量，未来几年的增长会保持在40%的增长率。像MP3、MP4、家用PC以及移动存储这块机会非常大。从中间这个图来看市场规模足够大，虽然增长率没有上面快，但是比传统IT市场增长快，这也是它的机会点。

　　通过前面的片子我们可以看到消费IT市场的前景非常好，当然也有非常多的挑战。很多厂商以及渠道一直在说，这个市场这么热，为什么我们赚不到钱，接下来我们重点看一下用户对消费IT市场的需求究竟是什么。如果产品服务不能满足用户的需求，在众多厂商竞争的时候就一定会被淘汰。

　　首先我们把ICT的产业历史跟大家做一个简短的回顾，我把一些产品调出来，讲完之后我会跟大家做一点分析，也希望大家在看的时候，从每个人的观点进行更多的分析。

　　我会从1975—2005年这30年间的产品简单过一下。第一从CPU以及操作系统的基础软件和基础硬件这块来说，简单看这下历史，基本是五年一个段，这五年一个段落，72年推出CPU，80年又会怎么样，我不会这么说，从这张图上会看得清楚。比如在95年，Windows推出Windows95，在05年发布这个平台，从这里给大家一个启示，这里推出的所有产品，如果在对用户做调研的时候，用户不会说我用这个操作系统，最后为什么按这种趋势发展，实际上这里隐含着一个潜在的需求，就是易用性要求高。我分成五年一个段，基本上产品和服务业是五年一看，差不多五到六年有一些新的产品或者服务出来，我们从CPU、操作系统来看基本是这样的趋势。

　　我们看第二条线，家庭用的数码产品，比如电视、数码产品、MP3等等，家庭用的娱乐相关的产品，我们知道79年索尼推出一款产品，83年推出CD，这个规律基本没有太大变化，包括在95年推出数码相机，98年DV问世，MP3、苹果在2001年推出风靡全球的MP3iPod。概每五六年左右推出新的产品，我相信在MP3推出之前，没有一个用户说需要MP3，因为他根本不知道，一定是厂商来引导，大家看到MP3是一个新产品，实际上它是一个老产品，是Walkman的一个延伸。

　　另外像DV、数码相机等等，数码相机是95年推出，从相继推出的角度来讲，这个时间会早几十年，用户也不会说我需要数码相机，而是随着网络的发展到了用户需要数码照片的一个时代，所以才能够推出来，这是我们看到同家庭娱乐产品的相关状况。

　　接下来是移动运营商这块，从电话的角度，电话从1875年诞生，到现在来讲电话的功能非常多，但是最重要的功能还是打电话，这已经发展了100多年的历史了，包括第一部商务手机是85年，90年GMS在中国开通，2003年推出CDMA，我们预计今年会发放3G牌照，从移动网络发展来看是这个趋势，五六年是一个周期，整个要有一个很好的网络支撑，比如手机除了图画之外会把更多的增值服务加进去。

　　再看互联网，现在互联网发展到内容及其丰富，博客等等，这是现在的阶段，最早是70年代Internet的一个雏形，在84年的时候，互联网仅仅有1000台主机，84年到现在20年的时间，94年Web出现，95年局域网大量的应用，到现在为止，丰富的内容WEB2.0已经出现。从这些历史来看，首先在ICT里面差不多五到十年是一个周期，而在这个周期里面除了MP3和数码相机，我们认为没有特别革命性的产品出现，都是由量变到质变，MP3也好、数码相机也好，或者现在的3G也好，一定是慢慢变化的过程。

　　第二点，从目前ICT所有的产品来看，几乎没有一个产品和服务是用户直接提出来的，每个产品和服务都是满足用户的一些潜在需求。

　　第三点，目前发展到现在，每个人基本对于数码产品也好、PC也好、电视也好，这种产品已经成为我们生活的一部分了，我们再也离不开它，现在回家看新闻，大家可能非常自然的说，打开电脑，用无线局域网上网看看新闻，不像以前回家可能还没有PC，信息基础设施不完善，而现在信息产品已经融入到我们的生活，这样大家会感觉跟以前非常不一样。这个跟前几年Internet刚刚热的时候，很多Internet的精英都说未来的互联网就跟水和电一样，变成了生活的必需品，现在已经到了这种程度，包括在社区聊天、网络游戏等，已经变成大家生活的一个组成部分。

　　还有一点，我们从历史来看，很重要的一点是，大家看底下PC的层面，无论是局域网、广域网，都已经开始联网，现在还有一块没有联网，就是家里的数码产品，比如电视，还有一些其他消费的IT产品，只有这块没有联网，但是已经开始出现联网的趋势，这块我们认为家庭网会把这块联起来，有了家庭网、再有局域网，整个ICT的时代就会把大网联在一起，所以我们通过这个大网可以在任何屏幕、地点、时间存储、得到我们想要的内容。

　　我把ICT的历史简单给大家做了一个回顾，任何一个产品和服务，其实都不是用户提出来的。接下来我会给大家分享一下，IDC在05年做了很多调研，包括中国消费类用户的调研，对于消费IT产品的调研，还有亚太区对于中国的调研，我会分几个产品给大家看一下。

　　首先看一下主流消费IT产品及服务拥有的状况，这是对北京、上海、成都、武汉等七个城市家庭消费做的调研，调研的前提是家里一定要有PC，我们的问题是家里拥有哪些消费IT的产品，PC肯定是百分之百。我们看一下结果，游戏这块比例最高，拥有游戏软件，这个比例是79%，接下来是MP3和数码相机，数码相机接近63%，MP3将近60%，实际这是消费者最娱乐的需求，满足消费者的娱乐需求，是第一个需求。我们再看第二个，购买PC是获取信息的一个渠道，我相信在座的各位厂商有做PC的，不知道大家主观想象是什么样的，PC获取信息会有什么渠道呢?可能有网上、杂志、媒体、广播，哪个最多呢?赞成网络的请大家举一下手，好象不是特别多。(见图)这是我们调研的结果，还是城镇家庭里，朋友推荐占的比例最高。可能有点出乎大家的意料，刚才我们也谈到了，无论是Web2.0还是其他，一般都是通过朋友推荐。其实朋友推荐满足了消费者沟通的需求，所以朋友推荐占了相当大的比例，这可能跟我们当初的想法有相当大的差异。大家要想一下，我们在这方面做的是否到位。

　　接下来我们看一下，05年用户使用的数码相机品牌，索尼第一位、佳能第二位、三星第三位，我们来看几幅图片。(见图)，这是索尼的三款数码相机，我不是给索尼做广告，我只是来分析一下市场。第一款是索尼的超精薄的数码相机，其实现在数码相机一端是完全化、时尚化相对来讲有合适的价位。另外一个是相对高端，索尼超薄相机卖的时候，甚至中关村有很多人想买都买不到。T1、T3、T5、T11，T30都非常成功。索尼现在又推出一款N1，也是把3.0的屏幕引进来，是一个触摸屏，非常有特点，也会满足消费者用触摸屏操作起来非常简单方便的需求。

　　同时还推出了高端的产品，把价位降到七八千左右或者是以下，这是满足简单化的需求。但作为专业角度来讲，大家玩专业数码相机可能说我不会买索尼的数码相机，但任何一个产品来讲，特别是中国市场，中低端用户带来的市场份额是很大的。佳能是做数码相机的一个王牌厂商，这是一个1280万像素的相机，其实这款相机在市场上反映也非常好。这款数码相机所有的手动功能都有，也是满足消费者的可控性。三星来讲，大家都知道，它的最大特点第一是外观好，，再就是价格很有优势。我们可以看到3.5寸的一个屏幕，变焦16倍，这也是在国内率先提出的，为什么消费者选择这三个品牌，因为它满足了消费者的潜在需求。

　　接下来我们再看一下，对MP3、MP4的调研情况。第一是U盘，用户希望买MP3也可以当U盘来用，实际上有很多做MP3的厂商已经推出既是MP3又是U盘的产品，真的非常方便。因为用户不希望带一个MP3、带一个U盘、带一个MP4。第三是录音。我们反过来看一下MP4，就是移动电视，大家希望MP4内屏不仅是看我已经压缩好的文件，最好能把它当做移动电视看，大家知道，在上海、北方已经开始了，如果看的话可以非常好，这也是用户的需求。如果把这个功能加进去可能成本就会上来，如何满足用户的需求，这也是我们要考虑的。包括卡拉OK等等，这也是用户对MP3的希望。

　　购买手机时用户希望手机具有什么功能。手机对MP3、MP4的冲击会不会非常大，业内也在讨论，究竟MP3、MP4会不会有发展前途，网上也有人预测，手机可以干掉一切，我预测至少未来两三年内手机干掉MP3、MP4的因素很小。从单个用户来说，我兜里只要有一个手机就可以了。电池这些年来每年IT以11%、12%的速度在增长，电池的增长速度一直赶不上其他的增长速度，目前来讲MP4看一部片子三四小时就会没电，如果拿手机来说即使我有2.8寸的屏幕，最后我打电话的时候没电了，这让人受不了。从电视角度来讲也比较困难。

　　还有一点，对MP3和MP4、手机来讲，价格也是非常大的因素，目前从成本来讲，把这些集中到一起很难把成本降下去，比如现在手机销量最大的是1000块钱左右的手机，除非MP3、MP4集中到一起能把成本集中到1000块钱，而且能放24小时，我相信这时候手机干掉MP3、MP4的可能性会有，但这个时间会比较长。

　　我们看到，对网络游戏这块，用户喜欢的角色扮演，包括打斗，实际是满足用户的沟通需求，玩游戏的用户不仅在游戏本身，而是希望跟人机沟通，希望跟互联网其他用户做沟通，在社区内要满足这方面的需求。对手机来讲，还是比较个人化，动作游戏等等角色扮演放在第三位，谊智游戏主要是以个人为主。

　　下面是我们关于IPTV做的一个调研，用户认为订购IPTV服务，更高质量的节目是放在第一位，认为IPTV会带来一个好的质量，但从现在的分析来看，IPTV服务目前的质量还不足以达到我们期望的值，这对我们电信运营商以及内容提供商所面临的挑战。

　　(见图)这张图是IDC对亚太区做的调研，不购买IPTV服务的原因，内容是非常重要的一块，从这个结果来看，中国把它标成了几个颜色，对当前的付费电视满意程度中国只有29.1%，马来西亚和香港都比这个要高一些，没有足够的内容与频道在中国又是最高的，是21.8%，各个省都已经上星，至少可以收五六十个频道，但内容应该是大同小异，没有什么太大区别，这是用户最大的抱怨。目前视频质量不好，目前在用IPTV服务的人确实有这种情况，视频画面确实有待提高。从这儿我们也可以看到，中国没有足够的内容与频道的21.8%来讲，应该说内容在中国来说确实是一个实际问题。

　　我们刚才通过MP3、MP4等等几个分立的产品来看客户需求，我们分析市场的时候也在看。下面做一下总结，实际上用户需要的就是6C。第一，用户需要所有的产品和服务。第二，用户需要个性化，大规模注重个性化，这是所有厂商和服务商都要考虑的内容。第三，简单方便，为什么用电脑看电视没有流行起来?有一个重要因素，用遥控器比用键盘简单的多。目前海信、长虹等推出这样的盒子，有遥控器，通过操作娱乐PC来看电视，我自己也亲自体验了一下，还是比传统的电视麻烦。然后是团体与社区，就是和用户的沟通渠道。还有是可控性，比如我们刚才谈到数码摄像机、数码相机，我们需要实用功能，除了给他提供很好的使用之外，还要有可控性。

　　下面看一下简单消费IT市场的趋势。PC开始往家电渗透，目前大家在家里有一个类似于DVD盒子的时候，如果再说成DVD可能就是错的了，它很可能是一台电脑。第二是产品的个性化和时尚化，刚才也已经讲了很多了，这个产品是一个很好的例子，因为时间关系就不详细说了。三星很大的成功之处是因为它的产品外观和价格，当然，它还有很好的研发投入、内存，这也是它的一些趋势。索尼来讲，提到消费电子行业，索尼是品牌非常好的一个厂商了，目前也面临很多困难。从CD、Workman等等来说，索尼都是第一个推出的，所以技术非常领先。但是MP3就被索尼疏忽了，虽然04年开始追，但对他自己来讲还是非常不理想的。除了技术之外，没有充分满足消费者的产品个人化以及时尚化的需求。

　　另外，产品的功能融合、渗透与智能化也是一个趋势。虽然说到MP3与手机的功能融合是一个趋势，虽然不会取代价格也好、电池也好的因素，但用手机听MP3的趋势也会非常明显。接下来，内容的整合，硬件存取、内容服务化，这也是一个趋势。实际上你希望在想要的时间、想要的地点，来看你所需要的内容。以后我相信大量的内容可以通过手机、通过PC、通过电视，通过这些在任何时间、地点都可以看到我们所需要的内容，这有待于家庭网络的进一步完善。

　　我们看到MP3的市场已经饱和，如何把MP3的市场做好，比如爱国者已经推出了网上运用，这也是一个趋势，是内容为王的一个很好的例证。

　　家用消费IT产品未来可能会丰富化。我们预计未来五到十年之内，家用网起来之后，家庭整个消费IT产品，也会类似于解决传统市场以前推服务，现在开始推解决方案，家庭消费IT产品也会网络化，把数码产品、家电产品变成一个解决方案，甚至安全系统等等也会放在这个解决方案里。

　　最后看一下消费IT市场取得成功的关键因素，本质来讲很多道理非常简单，如何能坚持做下去，如何能够切实执行，这两点是非常重要的。一个是发展创造用户的潜在需求，特别是消费需求潜在市场。第二是用户市场细分，我觉得很难再出现像短信市场大规模普及的现象了，而是要慢慢向大规模定制化发展，所以系统用户非常关键。

　　接下来是合作伙伴的建立，特别是数字家庭市场，这里面内容、网络、电信运营商、网电，只有建立一个非常完善的市场，这样才会发展，所以我们认为合作伙伴的建立和维护非常重要，大家如果很难记的话，可以记成DSP的平方。

　　最后，我们简单来把今天演讲的内容总结一下，首先是IT消费市场非常热，在市场热的时候厂商都会投入，厂商一多竞争也会非常大，所以蓝海与红海并存，机会与挑战同在。满足消费需求是我们所需要的，不要只相信消费者的直接需求，特别是新产品、新服务出现的时候，消费者不能直接提出来，一定要厂商自己去创造。第三，只有专业才能领先，只有合作才能共赢，产业链上合作伙伴的建立与维护比以往任何时候都重要。这样在这个消费市场里，大家能够投入少一点，收入多一点，挑战少一点，机会多一点，痛苦少一点，欢乐多一点。

　　迈出一步的企业移动应用

　　鹿强，IDC中国电信研究部研究主管经理

　　我们的题目叫做世界越来越小，因为企业在移动，有人说企业移动还是一个很远的概念，可能跟我们没有什么关系。实际上还有一道门，推开这道门还有一

　　个长廊，之后还有一个天地，那就是企业应用。今天我们就开始打开这个门缝，还没有走出很远，所以叫做迈出一步的企业移动应用。

　　当我们提到企业应用的时候，到底什么是企业移动应用，不再是短信、网上游戏、彩铃这样的个人应用，我们发现最主要的潜在应用一个是管理者、一个是销售人员。用来做什么?是发邮件吗?今天可能移动邮件很热，还有很多是基于移动的语音应用，我觉得第一步发展的热点之一就是语音应用，我们可以结合WIMAX进行应用，得到一个便宜的、很好的解决方案。

　　当然，不同的应用会困扰我们最想得到的应用。它们有什么作用?可以提高我们的效率或者节省我们的成本，有很多不同的简写，WIMAX，这些名字大家可能通过媒体的宣传比较熟悉了。什么人在做这些事情?集成商、厂商，越来越的人参与到整个生态环境之中。

　　最后，这么多问号在一起，最大问题就是，到底为什么应用?因为个人应用移动的方案，或者是移动的小应用，几十块钱无所谓，可以尝试一下。企业是要谨慎的，需要一个很严格的考虑过程，最高的投资人会是怎么样的呢?我们现在看来企业应用带来的是成本的下降。现在这种发展趋势在中国地区、亚太地区等等都呈现出来了。

　　我们简单回顾一下技术发展，比如16、15系列，未来的20系列，现在中国将可能采用的HSDPA等等所有的名词，有更好的移动性可以承载，给我们一个机会能够很好的使用，为什么今天的企业应用还没有得到大家的认可，是因为技术还没有大家实现的能力。

　　所以中国很快就会有很好的技术可以承载一些所需要的应用。在中国市场上，我觉得是一个刚刚启动，但还不是起飞。第一个是移动邮件，实际上已经很受欢迎，很多人在用，很多跨国企业的人从新加坡、香港来到中国，他们经常会发现最大的通信费就是漫游费。现在很多国内的人，也在做比如CEC所提供Treo的邮件功能，现在诺基亚也有这样的手机，提供更加强大的功能。联通也出了一款，基于邮件的服务，这些都在告诉我们，实际上移动邮件在中国已经有很好的市场，因为中国人习惯于使用基于互联网的电子邮件，但离开办公室移动的时候，使用移动邮件对他们来说是非常方便的。

　　在亚太地区，我刚从香港回来，和我们欧洲地区的电信负责人在谈，他们说欧洲可能比中国在企业应用上领先四到五年，他们的企业也非常习惯使用企业移动服务。在亚太一些相对发达地区，你会看到他们比中国领先两到三年，中国现在只是一个开始阶段。

　　第二，产业链的运营商和手机厂商，企业应用除了移动邮件偏向于水平应用，可能不具有行业特征，但是有一些所谓垂直运用，根据每个行业的不同特点，物流行业、金融行业会不同，提供商需要了解整个商业流程，怎么配合你所提供的方案，拿到企业中，花了100万能够赚回一千万或者一个亿，这样他才会花这个钱，这个很重要，仅仅靠运营商是不够的，希望能够有更多的厂商加入进来，使之加速。

　　大型企业会产生移动应用的部分，但是因为大型企业非常谨慎，他们投资很小心，往往需要看到很多所谓的成功案例，才会把他的钱拿出来，让企业获利。太小的企业就没有办法支付，因为他们不知道该如何使这些东西。所以我们认为几百人规模的中型企业会最早成为使用移动邮件的企业，当然还有跨国企业。

　　安全是一个很大的问题，不光是在移动上，其实在固定网上也是一个问题，安全不解决，我们很难把移动推向前进。

　　我们对比一个数字，把手机当做商业用途的人群，比上各个国家自己的移动电话比例，画圈的部分是中国大陆地区，(见图)这里还有其他很多，柱子比较长的部分:新加坡、澳大利亚、香港，这些国家或地区，企业移动应用是比较高的，更多的把移动电话用来做商业用途的人群，中国不是最差的，可以说蕴藏着一个追赶的势能。

　　同时我们也来看一下花费的钱数，最左边是中国，(见图)虽然看起来比例不是很高，但潜力是最大的。为什么中国有那么多厂商，因为中国看到的市场是会有最大的花销。其中关于通信、移动的部分，是在企业移动中最主要的，占有80%以上。现在最为热门的移动邮件服务的部分，这张图来自IDC的对比，(见图)，你会看到左上角的图中画蓝圈的是Yes，这些人是正在使用移动邮件的人群，这个比例是10%左右。在亚太地区，刚才讲了这些不同的国家和地区占了10%，中国是不到5%。我们讲移动邮件是非常好的，很多人在使用，但现在来看这个数字还不是很大，所以是谨慎加乐观的状况。还有管理应用等等，目前在亚太地区不是非常好。

　　前几天我们在和欧洲国家谈，他们使用移动邮件和移动办公过程中比较领先，因为有太多成功案例发生，在全世界来看，如果我们把它分为启蒙阶段、发展阶段、成熟阶段的话，现在还处于启蒙阶段。

　　我们再看一下WLAN，因为现在不管是语音还是数字的，在我们行业中58%的企业还是有很大的量。不足之处是20%的员工提供WLAN的接入服务。另外一方面，正在使用移动邮件的企业只有56%，但仅限于他们少于10%的员工提供，一般都是管理者。我们发现，目前中国的手机应用企业移动好象不是很普及，最主要的还是笔记本电脑，因为我们所定位的终端不仅仅是手机而已，包括笔记本电脑等等。进一步是说，手机是一个最大的趋势，其他还有PPA，但量很少，因为它不是一个很好的应用平台。

　　中国的移动邮件中，比亚太地区和欧洲地区都落后一些。我们最近调研，不到5%的企业正在使用应用邮件。用户为什么去使用这些移动邮件服务呢?我们调研的结果是这样几个原因:第一，他们认为确实移动办公能够提高工作效率，能够使他们更好的利用时间。第二，很多人发现移动邮件可以好的获得信息和数据。第三，保持各方面沟通，通过沟通来获得相应的回报。我们的预测是，中大型企业，刚才也谈了中型几百人的企业是最大的群体。另外，中国也花了很多钱在做。再就是跨国企业。

　　(见图)这是在一些典型行业中看到的移动的解决方案，是一些投资应用的部分。这四个行业是我们看到的，中国最有可能应用最广泛的企业应用的行业，交通、银行、保险、医疗等等，我相信中国可以很好的在这些领域之内运用，我们的前提是诸位要和IT厂商，如果是设备商，你需要和IT的系统集成商进行合作，了解他们的业务流程才能够应用企业的解决方案。

　　移动应用的发展趋势是什么?我在想，最近这些年有一些词很流行，解决方案，大概五六年前就开始流行。解决方案强调的是把硬件、软件融合在一起。几年之后，变成了另一个词，叫集成，就是集成的平台。过了一两年之后，大家提出了融合，每一个词都比前一个词更大一些，会集成更多的东西，这样一个融合的东西实际上带来的是解决企业移动应用的一个很好的基本入门的要求。我们觉得这样的发展分成几个阶段:

　　第一，就是水平应用，就是移动邮件。第二，随着网络的速度更宽，大家认知更高的时候，更多是垂直应用。就是在某个特定的领域之内，比如货架管理、物流管理等等，小的应用也能够结合这个流程。第三，有了更快的网速之后，就进了移动服务的领域，就是更融合的一个集成平台，做更多的服务。价价值链上会看到不同的厂商，他们会提供很多，比如业务的顾问，在IT领域可能部门比较多，很多顾问领域也在做，他们认识到业务顾问能让你花一个亿之前用500万做咨询，会让你的钱花的更有效。

　　谈了发展趋势之后，其实还有很多的障碍问题。为什么中国只是起步，还没有走的很快，原因是什么?其实很简单，我们看到ICT的发展，它关心的所有东西，设施、网络、安全性、标准，所有人员的能力，所有的方面都是困扰用户真正把钱投进去，所以我感觉实际上在整个企业应用发展过程中，第一步要做的事情是教育过程。因为有些东西可能有了，我相信不可能都有，但很多已经有了，用户还不能完全接收到这点。

　　(见图)这个图告诉我们这一点，阻碍公司选择移动应用的原因，最主要的原因是认知的问题，大家觉得企业移动应用没有太多价值。这种情况在今天的欧洲仍然会存在，我看到欧洲的数字仍然是排第一位，仍然是认知问题，和使用问题非常接近。所以第二个就是使用方面的问题，中国第一位是认知的问题，第二是网络质量问题，这是基本问题。第三是使用的普遍问题。今天我们看到欧洲的问题可能分为十个小问题，其中有八个问题是关于一步一步怎么分解的流程问题，就是说移动应用使用已经非常普及了，但在中国还处于不了解。成本还没有成为讨论的因素，因为我还不了解它，所以不会讨论到成本问题。

　　接下来我说一下怎么样花更多的钱去做企业投入。对厂商而言，就是市场的教育，像刚才所讲的，认知是一个重要的问题。根据国外的了解，这绝不是一两家的教育问题。这个市场的带动从国外因素来看，需要全方位去看，就是每一家都要对自己的企业做培育工作，大概多长时间呢?大概是一到两年的时间。所以第一是寻找一个好定位，第二是对水平应用来讲，我们调研发现，用户实际的情况是应用者目前还不是使用运营商的服务，就是没有使用想使用的用户中，他们感觉应该使用运营商的服务，这已经超过了50%。就是说虽然可能最后部署了某一个方案，但不是通过运营商。这也意味着和运营商的合作非常重要，这些人可能因为投资上比较谨慎，通过和运营商合作，能够一定程度上打消他的顾虑。

　　第三是行业运用。所以集中度是很重要的，这其中最重要的是集中精力，因为这是一个慢热的过程。第四是安全性，不管怎么讲，要通过技术去宣传给客户。对运营商来讲，最重要的是商业模式，因为运营在托管式方式上，服务的收费者仍然是运营商，所以一定要提供给其他人一些好处，这样业务才能正常发展起来。再一点是网络，网络协议的能力，还有市场控制能力。我相信，企业移动的必须条件是必须用SLA。

　　最后是有一个教育市场在里面，才能够使大家一起蓬勃起来，这里也有一些别的厂商，也有重要的作用，但我觉得最重要的是这两块的服务商。在企业移动中，企业移动带给你们的是一系列的融合，很多人可能不喜欢笔记本，回家还得办公，对个人来说不好，但对公司来说是好的。很多人不喜欢未来的企业移动办公，因为移动办公会使你更疲惫，很多东西都缠绕着你，只有睡觉的时候比较舒服，24小时还不能关机，所有设备都必须开着。这样的过程中，不管你喜不喜欢，你个人喜欢不喜欢不重要，但最终对企业有好处，我相信这种融合一定会发生。刚才我们的都是比较偏数据的，这里没有谈关于语音的太多内容，我相信基于语音的应用会是一个更大的市场，最典型的例子是双模手机，前一段时间我正好试用了一个手机，能感觉到通话质量还是比较清晰的，但是有一点延迟。我相信这样一个差异还是会解决的，但所有的通话可以不用花钱，原来企业可能花5万块在通话上，可能现在只有三千块了。

　　和传统的移动网络之间的融合会带动很大一块的企业移动市场，其次是数据应用，最后数据应用会带来很大的市场。我觉得这样一个门刚刚被推开，我觉得06年是一个关键，因为我们的网络刚刚建成，这两年运营商和厂商正在花很多钱做这样的工作，08年的时候会有很多真正的企业级应用，能够真正实现，可能也会从中赚到钱，也希望通过这个市场能够共享。

　　IT服务新趋势

　　韩国华，IDC中国软件与服务研究部研究主管经理

　　我研究了IT市场五年，这期间有很多企业轰轰烈烈，可能壮烈牺牲，在市场上看不到了，但也有很多企业发展的很好。今天我和大家理性的探讨一下，IT市场未来发展的趋势到底在哪里，各位究竟怎么样更好的把握住这个趋势，对自己的业务，对整个市场持续、健康的发展能够起到一定的推动作用。

　　我今天的议程主要包括几部分:第一是对整个IT服务市场的回顾和展望，另外我会从竞争的角度分析一下整个市场的生态系统和竞争格局的变化。大家都知道，谈到IT服务，其中最重要的三个市场就是外包、咨询和进程、产品支持服务，我会从三个市场具体讲一下市场的变化和趋势，最后从我的角度，从IDC的角度给出一些总结和建议。

　　(见图)从90年代初的时候，一直到90年代中期，大部分的中国用户不接受付费的IT服务，对IT服务的价值还没有足够认可，不愿意付费。从90年代中期开始，以IBM和中国银行签订了一个大的协议，从那个阶段开始，很多用户陆陆续续意识到了我买了很多的硬件，我必须要为这个硬件提供很好的支持服务，保证它能够不宕机。随后90年代中后期，在座的可能有很多是系统提供商，我们再回忆一下，90年代中后期是系统集成商的黄金时代，那时候单子满天飞，还有其他行业的订单，都很多。很多用户需要你帮助他把现有的业务做一些系统集成和网络集成。最后是由客户化定制到标准的成型软件的集成和服务时代。我们认为从90年代开始，系统集成和解决方案的时代陆续到来。

　　在1998年惠普、爱立信、诺基亚签订了外包协议，他们是一个全球的协议，从那个时候开始，我们认为中国的IT服务市场又进入了一个新的时期，就是外包服务的新时期。我刚才讲的不同的四个阶段，不是割裂而进行的，大家知道，现在的市场上产品服务，就是集成服务和外包服务是同时存在的，是循序渐进的过程。其中我们这边列出来的是中小企业，根据IDC对中小企业一直以来的了解，中小企业能做到不经过马车时代，一下过渡到汽车时代吗?我后边会有详细分析。

　　刚才回顾了历史，我们再展望一下未来。从成本的结构、资源的配置、服务模式、以及定价模式进行分析。可以看到，在未来几年，IT服务市场一定是从高成本向低成本过渡，这也是随着硬件产品的价格不断下降，相应的用户对硬件支持服务，还有一些其他的服务，期望值也是希望价格能够获得降低。而资源配置也是从国内、境内到国外的外包的模式，全球资源配置的模式来过渡。服务类型，也是由原来更多跟IT基础设施相关的集成服务，到一些应用服务，其实用户要服务，要IT，最终是要为业务服务，最后是一个业务流程的相关服务，是一个纵向的延伸。

　　价格方面，定价也由最早的做系统集成，开发时间多少时间、多少钱，到外包服务，我和你签一个一年、三年、或者十年的合同，每个月付费用。按照用户实际使用的服务，实际使用资源量来进行定价，还有这样一种灵活的定价模式。发展趋势是从成本最低，适用性更强，灵活的计费模式来发展。

　　(见图)这张图给出的IDC对IT服务市场未来几年的预测，大家可以看到，IT服务市场保持了一个非常强劲的增长。从05年中国一共是51.7亿美金增加到2010年的118.5亿。外包服务是增长最快的，超过了31.7%的增长率，还有咨询与集成，占19.1%。其次就是产品相关服务的，因为它已经成熟了，所以占12.8%。

　　刚才跟大家回顾了历史，也展望了未来。接下来我重点讲一下我们市场目前的竞争格局。大家都说，IT服务市场用行话讲是一个非常分散的市场，谈到硬件，我经常跟硬件部门的人沟通，硬件可能进入到前十名的厂商已经把握了市场的80%。但软件市场不一样，我们在座的处在竞争环境中是有8000多家SI和ISV竞争的格局，前十名只占到了金字塔塔尖的一部分。各类厂商有不同的竞争力和优劣势，可以说大型的集成商和咨询公司在高端项目上的咨询能力和复杂的集成项目上实施能力是非常强的，但是也有很多中小型的厂商，价位很低，同时能提供很多灵活性的服务，也使他在整个市场上占有一席之地。

　　这是目前很复杂的一个竞争环境，接下来我要讲的是，这个生态系统又在发生变化。在去年年底，电信提出了转型，电信开始高举服务的大旗，开始往IT服务市场转型，主要的目的是什么?我们想想，目前很多的大企业内部有通讯部门、IT部门，但是通讯和IT最终的目的是为了客户的业务，所以相应的一些电信服务和IT服务，包括通讯类的，包括电信增值服务，包括虚拟主机、主机托管这样的服务，和传统的IT服务，咨询、外包等等，已经在逐渐融合。随着两个网络的融合，(见图)我们看到，Internet和传统电信网络已经在开始融合，相应的服务模式也在融合，拿中国电信做一个例子我给大家讲一讲。

　　从IT界的角度，我们认为电信高举ICT业务的大旗进入服务市场，会对IT市场产生深远的影响。电信基于几方面内因和外因的共同作用，外因是英国电信和德国电信，早在几年前就开始转型ICT业务，转型可以说是比较成功，特别是英国电信，他目前的ICT业务已经占到了新业务收入的67%，而德国电信ICT业务占了总体收入的23%，这是相当大的一个比例。所以说，中国电信一方面是由于固话业务可能呈现负增长，是下降趋势，电信面临着增长乏力的内因。同时看到很多国外运营商在进行成功转型，中国电信也提出来要做中国系统运营商。大家从机场出来也可以看到中国电信的牌子。中国电信现在在电视台也在播号码百事通，还有商务领航，包括在座的各位已经加入到联盟当中，像用友、惠普等等，很多国内国外的厂商已经加入到电信商务领航的大联盟中来，目标是底下的中小企业(见图)，是中国为数众多的中小企业，这是我们和BT不同的模式。

　　英国电信和德国电信目前的ICT业务主要目标还是英国和德国的主要大型企业，和一些跨国集团，中国的商务领航锁定在了中国为数众多的中小企业。我们IDC的最新统计，中小企业的数量是557万，占了整个中国企业的99%，听到这个数字大家可能会很兴奋，可能是一个蓝海，或者是一个新的市场，接下来我要说一个数字可能大家会失望。就是目前的中小企业里面，有61.7%的中小企业信息化投入是零，可以说是非常庞大的一个盘子，但是真正最后能够给我们带来多少生意，我觉得目前还是一个问号，但借用刚才武连峰先生讲到的，就是说很多企业和个人，我们都说需求是市场发展的源动力，但这个需求有时候是需要被引发和激发的。

　　所以说到中小企业我会讲到中小企业信息化，IDC从亚太区已经进行了三年中小企业信息化的研究，我们得到的结论是中小企业信息化就像一场马拉松赛跑。(见图)这边有一个图，我们在分析，面对中小企业销售的过程，可能我们的企业会花很多的广告投入，去培养中小企业的意识，去培养他们对厂商品牌的认可。但是他能产生出来的真正需要可能会更少一些，金子可能就会漏掉一些。接着往下走，这些需要由于运算，由于时间的问题，最后真正产生出来的对销售有帮助的会更多被剥离掉。这就是中小企业马拉松赛跑的现状。

　　另一个角度，通过我们三年对中小企业的研究，其实很简单，很多在座或者没在座的厂商可能没有意识到，说要推什么中小企业方案，面对中小企业如何如何，但是大家有没有想过，中小企业从来都不认为自己是中小企业，IDC就是一个例子，人数讲我们也没有到500人，应该属于中小企业的范围，但我从来没想过我在一个中小企业。可能其他的中小企业也有同感，他需要更多的是需要它的行业应用的解决方案，不一定是中小企业解决方案。

　　另外，中小企业的用户更关心的是信息，不是系统。对他来讲，也许不像大企业，我要上一个ERP，要实施一个什么样的系统，对他来讲要抓住客户信息，要更好的掌握供应商和合作伙伴的销售情况，要把我的销售渠道末端的信息增加透明度，能够拿到，对他们来讲更感兴趣的是信息。

　　基于上面几点，一个是群体很庞大，500多万的企业，但是其中61.7%目前的信息化投入为零，可是他又不觉得是中小企业，觉得自己很了不起，我希望你给我提供更符合我自己特点、个性化的解决方案，或者说你一定要对我这个行业有深入的了解。我们厂商该怎么办?他们是缺钱、缺人，意识薄弱，而且信息化基础差，我们该怎么样去拓展这个市场?大家都在讲创新，我这边要提的就是针对中小企业市场，我们要换一个思路，通过创新的思维模式去拓展，改变以前的一对一的单独服务，而是通过ASP的服务模式，还有过去互联网数据中心的模式，是一对多的。而且是有行业特色的服务模式，可以说中国电信现在提出的商务领航，在某种意义上讲，我们认为就是符合这样一个模式的。

　　刚才讲到了针对中小企业怎么来拓展，提到外包还有另外一块，就是大家最近都耳熟能详的软件出口和软件外包。这个我不想说太多，因为已经说了太多了，我想提醒大家一点，很多人在讲我们拓展欧美市场有语言问题，或者说有成本上的优势，或者说在不久的将来不一定是优势，我们有很多人才等等等等，但通过我这边跟国外的发包商的沟通，因为几年前我去国外专门研究了一下这个市场，他们最看中的中国市场的竞争力，我总结了一下，我认为他们所谓醉翁之意不在成本，醉翁之意在内需，他们更多的看中中国庞大市场的内需。举一个例子，我的一个朋友是做航空行业的一个SV，最近获得了一家法国公司的意大利投资，本来这家公司是要和印度合作的，但看到中国的航空市场蓬勃发展，觉得把软件研发拿到中国来，研发之后必然会有一个庞大的需求，对他来讲这是最大的吸引力。

　　讲到外包市场我讲一下咨询和集成市场。刚才讲，咨询和集成市场在90年代中期蓬勃发展，但为什么这个市场，从厂商到用户一路走来都有很多痛苦在里面，是削足适履的痛苦，也有量体裁衣的痛苦。有一些行业把外国的软件直接拿过来，最后基本上是失败的。这块不是说没有路可走，这块需要国外的软件做更多本土化的工作，也需要国内的公司从流程、文化上更多的向国际化靠拢，这是一个渐进的过程。

　　另外一块是客户定制开发，大家知道，很多以前系统集成商就是根据客户定制，这存在一个问题，就是没有办法给他带来新的东西，开发周期很难控制，预算基本上都超。在这里我们很高兴的看到了SOA，我这里不想讲SOA具体的细节，我只是讲我们对SOA的理解。它其实是把很多客户通用的业务流程提取出来，变成一个一个标准的服务，同时把软件，把ERP等等变成一个一个的服务，根据企业的业务流程，调用后台的相应软件，这样的企业就能够达到一种动态成长方向。而且也不会面临过去削足适履、量体裁衣的痛苦。(见图)这是SOA带来的咨询和集成市场的蓬勃发展。可以说这是我们的一项新的研究，它带动的咨询服务139%的增长，在2010年，这也是大家要关注的潜在机会。

　　最后说一下支持服务。这个市场我已经讲了，非常成熟，(见图)红的箭头表示新的驱使下，也在主动和被动进行变革，大家知道目前的产品同质化已经太严重了，很多企业都靠售后服务去致胜，这也是一个成功的模式。所以服务必然会提到公司的议事日程上。随着产品价格的下降，产品厂商也希望售后服务部门能够通过流程优化、规模优势来降低成本。我们看到了很多国内厂商正在进行由成本中心向另一个中心的转变，还有以前被动维修到主动维修，而且从捆绑销售到开始通过它的服务进行单独销售。

　　另外我要提的是黑网点，做支持服务的人都知道，在低端产品上，PC和笔记本上，有90%的售后服务市场是被一些厂商非授权的黑网点侵占的，我现在看到很多厂商对此是一种包容的态度，他们并不是去打击，而是主动提供服务，我觉得这是很明智的，厂商也顺应了这样一个潮流。

　　刚才简单跟大家回顾了一下IT服务市场的潮流。电信大举进军IT服务市场，合作联盟带来新的市场机会。中小企业信息化是非常任重道远的，需要换一个思路，通过创新的方式来去赢得。咨询服务市场，SOA也必然会带来新的机遇，支持服务市场看似表面平静的市场，实际上也是在暗流涌动的。

　　最后，不管外部环境多么复杂，IT服务市场竞争多么激烈，大家还是要专注在自己的核心竞争力上苦练内功，同时还要抬起头来和上下游伙伴、更多的厂商合作，开拓这个蓝海。

　　您今天还安全吗?

　　董锐，IDC中国跨产品与外设研究部分析师

　　我讲的主题是:今天你还安全吗?中国的IT安全市场依然是安全的吗?首先来看一下我们今天的安排。包括四个部分:第一，从用户角度来看一看他们怎么认识安全。第二，从我们的角度看，中国IT安全市场已经进入整合前期了。第三，中国IT安全市场的增长趋于理性。理性是什么意思?就是增长率变得低了，或者说就是不要再投入了。所谓的理性就是更有轨迹了，其实IT安全市场仍然是高速发展。第四，危机与机会并存。我们在遇到危机的时候其实是有机会的。有人跟我聊天说我们公司怎么样怎么样，我就劝他说是好事情，他问我为什么，我就说有危机就有机会。同样的道理，中国IT市场进入到了整合前期，是有各种各样的危机，可能会被吞掉，也有可能吞掉别人。

　　先看一下数据，(见图)左边的大饼上面有一个S，代表的是未来三年之内用户对IT安全投资的增长率。就是说，我们看到蓝色这块，IT安全不是只和IT厂商有关系，待会我会提到。我们可以看到，超过有半数的用户在未来三年之内的投资会不断上涨，而在IT安全方面会不断上涨，甚至有20%投资会翻番。我们可以看到，其实IT安全对于我们的这些用户其实已经越来越重要。

　　(见图)，这张图上我们可以看到，已经有接近一半的用户，不论这个安全系统是什么，比如大家都知道，微软卖操作系统，可能大家不了解，微软的操作系统有很多安全特性，不论是这个安全到底是什么样，客户认为现在安全就是运营层面，很重要的是运营层面，而不是可有可无了。接下来我们再看一下，甚至有14%的用户群体认为IT安全系统本身已经到了战略层面，就是说IT安全系统正常运作与否能够直接关系到企业的收入。

　　我给大家举个例子，前一段时间在一个非常有名的国际分销企业，是做零售的，他的系统被人攻破了，停了八个小时，他大概损失上亿，因为这样一个国际型的大公司每天不知道要走多少货。我刚才提到现在的IT市场已经进入到了整合前期，我们回头看一看在过去很多年，以及在将来，我们的IT市场都会怎样。(见图)这块黄色的部分是过去累计的投资，大家都会想到，我跟好多人聊安全，所有人第一反映是防毒，然后是防火墙。

　　下面看第二个部分，在这个时候，客户意识到了，原来安全是这么回事，不能光买这个产品。就好象买了一套漂亮的餐具回家，但没有配上说明一样。就是这样一个道理，这是很正常的。这时候，我们的用户开始寻求老产品的升级或者是替代产品。在未来两到四年之内，我们看到用户的投资会进入到运营性的投资期，他们会注意到综合性的安全网关，同时会把信息的保护和过滤提的很高。正因为如此，在未来两到四年之内，信息的维护和过滤会成为一个亮点。在未来几年，我们看到大部分客户都进入了战略投资期，会购买综合管理型的安全产品和有效的安全服务。(见图)这里有一个金字塔，之所以画出来是因为我们看到，现在的IT系统和客户的IT安全系统进一步融合了。大家感觉以前卖网络设备我卖给它之后再想安全，但现在已经不一样了，客户在构建他自己整个网络或者升级的时候，他同时就会考虑安全。其中有一部分，包括我们刚刚讲到的电信行业，电信行业现在正在进行一次非常大的扩容，而这次扩容把安全作为了重要目标。就好象说我们现在家里面造房子，然后把墙都弄好了，最后发觉没有刷油漆，就赶紧想想，然后把油漆刷上去。那第二次盖房子就有经验了，把油漆都配好，等砖砌起来的时候油漆已经可以上了。

　　中国的IT市场已经进入了整合前期，现在子市场都放缓了增长速度，一方面它的基数很大。第二，中国的用户对它的容量其实是有限的。从这个角度来讲，新型的安全子市场还没有充分增长起来，很多客户想用这样的产品。我相信在座的每一位都收到过垃圾邮件，但目前针对垃圾邮件还没有一个非常好的产品。我曾经和263的朋友聊天，我说自从你们改成收费邮箱之后，垃圾邮件不断，他们说没办法，有的用户说你们收费不对，总是收到垃圾邮件。用户对安全问题的关注现在也越来越深刻，其实大家知道，安全有一个非常特殊的地方，是什么?举例，比如贵公司在使用一台交换机，把网连上一接就通了。你放一台防火墙在那边，没有人攻击他，他就想我当年买错了。安全系统仅仅当安全事件发生的时候才能体现到他的作用，这是最特殊的一点。

　　我们客户现在已经充分认识到这一点，他们对安全越来越关注。因此他们对安全的投资也显得越来越谨慎和有战略意义。比如以前我买一个防火墙，可能用都不用，今天不会再这样了，我花钱买 了一个产品，我希望它是有效的。

　　我今天看了一下今天到场的厂商，似乎安全厂商不多。我们可以看到，所有的厂商都在寻求利润增长点，而安全恰好符合了所有的条件。对行业和用户的争夺是在所难免。我再举一个例子，比如瑞星，提到瑞星大家一定会想到防病毒，大家知不知道，瑞星同样也是做硬件防火墙，因为它在积极寻求其他子市场，要切进去。在今年2月28日，一家非常有名的做电子行业的厂商，进入到中国，而且专门做安全，他当时讲了这么一句话，他说中国的网络安全厂商90%的OEM是我造的，他只是贴了一块牌子。以上观点我们归纳一下，中国的IT市场已经区域理性了。

　　从安全硬件、软件、安全服务三块来看，它的增长情况是非常良好的。硬件在未来几年内复合增长率是18.3%，什么概念? 大家记下这个数，下一张图有对比。同样，软件未来五年内的复合增长率超过22%，安全服务最高，超过28%，接近30%。到05年，中国IT市场的市场规模是3.87亿美元，而06年相对于05年增长26.3%，这不是一个小数字，特别是安全子系统这么一个小行业。因为本身安全在高速增长，不正像其他行业增长已经很低了。我们预计到2010年，IT安全市场的总份额将会有9.78亿美元。

　　(见图)这里是硬件的对比，这里是软件和服务市场的对比，所有软件都指IT安全增长程度，所有长线都是IT长线的增长速度。我们可以看到，安全硬件市场明显会好过整体硬件市场，而且几乎它的增长会翻倍增长。软件和服务其实也存在同样的格局。我们再来看一下，中国的IT市场我们已经讲过了，现在我们发现大家都在积极寻求转型，还有一些人想加进来。

　　在未来几年之内，我们到底怎么投资安全?在圈地期，在过去几年之内，所有厂商都属于圈地期，发现中国用户对我们已经完全有需求了，外国厂商就会卖防火墙给我们，这样谁卖的多、卖的快，谁就会占有市场。这种情况下，我们的安全子市场出现100%的增长是完全有可能的，因为什么都没有。

　　第二部分是进入调整期，包括安全市场自己的调整，有一些厂商问我，你觉得我们现在的市场好不?我说不好。他问我原因，我说你知道超女吗?他说知道。你觉不觉得瑞星像超女，特别厉害，他特别了解中国的个人用户市场。第二部分是政府和行业的层面调整，我们注意到一个现象，从05年开始，到04年上到06年两年内，对中国法规、政策指导性意见等等两年的总量超过了历史，说明我们的政府在有效引导对各个行业的安全投资。其中我们可以看到，会出现强者愈强的现象。他们会想，我的防火墙达不到100%的增长，那他就会想找其他的厂商。到下一步，因为这些厂商的家底非常厚，进入一个子市场最快的方法是什么?就是买一家公司。

　　所以我们会发觉，这些家底比较深厚的，比如天融信这样的公司，它会越变越强，但前提是他不出策略性的失误。接下来是IT安全和基础IT系统的进一步融合。你中有我，我中有你，到最后市场会进一步增加。我们现在可以看到，在中国整个网里面，排名前十位的厂商他们没有超过50%，但很不幸，现在进入这个市场正好赶上调整期，在里面做了三个月没准就被人家收购了，其实收购也比较好，有人专门做这种事情，拿公司来卖，我们相信未来中国市场会进一步集中，会集中到一个大的份额里。从这个角度讲，中国市场还是有机会的。

　　(见图)，中国IT安全市场的机会。我们的电信政府和金融依然是最具购买能力的，我只是指安全。我们相信电信政府和金融，对于整个安全格局不会发生太大的变化，有可能明天政府排第一位，但这三个依然会排在最前面。我们可以看一下，这些子行业里面有哪些部分有机会。从政府行业讲，我们认为税务有机会，从金融角度讲，我们认为保险和证券有机会。制造这块，我们认为重工业有机会。我指的有机会是这样的，这些所有的行业对IT的投资都会持续，我这里用蓝色标出来的行业不光有机会，而且是有大机会。政府还有海运等行业，这些可能是20%，但是邮政和税务会超30—40%。接下来是能源，石油和电力，包括05年，中国国电集团投资了很大一笔钱在安全建设中。这就是我们所说的能源部分。从交通来讲，民航和铁路这些子行业，对安全投资也将进一步增加，实际上这是有区别的。这里很重要的一点是，我们国家的政策导向，国家到底希望哪些行业信息化更强一点。我们看一下“十一五”的文件里面，里面写的很清楚，“十一五”文件一出台一下就可以反映出来，政府采购马上就上去了。

　　(见图)下面我说一下中国IT安全市场主要子市场厂商结构。我说安全，把所有厂商列出来，中国的网络安全厂商没有一个差劲的，他们可以非常好的和国际厂商抗衡，每一个部分我们都有。在这里我没有列出厂商是因为市场非常零散，但增长速度很快。相对而言，国际厂商在这里反而比较有限。我刚才举了超女的例子，我记得国外有一家防病毒的厂商要进来的时候特意找IDC，他当时跟我说，你觉得我们现在进入中国防病毒市场是不是一个机会?我说当然有机会，主要看你怎么做。他说如果卖给个人用户呢?我说机会比较少。后来我问他你知道超女吗?后来他说知道，说在时代周刊上看过她们的照片。我说如果你能够理解这件事情，瑞星就是中国的超女，你理解完你再想想要不要进入中国的个人防病毒市场。

　　如果有投资人坐在这里，一定会想说我想看一看应该往什么地方投钱。风险投资商说我这边有几千万，你看投什么比较好，(见图)这张图来告诉大家投什么比较好。纵轴是五年内的复合增长率，从低到高，这个区域是增长率比较慢的，如果大家有兴趣，做一个五年的计划，还是有希望的。这块包括安全性、漏洞管理和IES、IPS，就是三个防火墙。问题是，规模很小，但增长很快。我们认为问题的安全子市场包括了UTM，从02年炒到现在，中国市场接受度是比较有限的，或者说这些厂商并没有找到卖这些产品的正确方法。还有SCM，就是防病毒的相关功能的硬件，接下来还有身份管理的软件。最棒的就是我们的防病毒，在IDC的定义中，我们没有防病毒这一大子项，它是一个小项。我们管它叫明星。中小企业对ICT投资是有限的，但还有一个兴奋的消息，中小企业非常愿意投钱在防病毒里面。

　　(见图)我在这里强调两点，对这几个市场，他们增长很快，包括统一威胁管理、安全内容管理，以及身份访问控制，这块我们希望如果各位，或者说风险投资商有兴趣投资这部分，其实这里有很好的机会，而这块防火墙和入侵检测，如果有人想进入这块的子市场，我们希望他要做好细致的准备，这非常重要，进入不的子市场要有不同的策略。正如超女一样。

　　小结:第一是融合，第二是整合，第三是热点，第四是行业，还有是子市场。从安全角度说，IT系统和安全系统融合越来越大，所以客户对安全的投资已经显得越来越谨慎和有方向。不像以前那样是放在家里。中国IT市场已经进入了整合的前期，在这个过程中，我们市场的本身在整合，我刚刚提到了，我们的行业在整合，政府策略在整合，安全厂商自己也在整合。从热点来看，中国IT安全市场依然是整体IT市场中的投资热点，其中它的增长率是非常高的，但增长已经慢慢趋于理性了。在05年下半年一直到现在，中国IT安全的四大厂商无一例外的变动。行业刚才已经分享过了，从子市场来说，安全内容管理市场、统一威胁管理市场、身份认证和访问控制软件市场比较好，这是我今天带来的内容，非常感谢大家的参与。

　　关注垂直行业:制造与医疗行业IT需求探讨

　　陈羽，IDC中国软件与服务研究部分析师

　　今天我要和大家分享的话题是:关注垂直行业，制造与医疗行业IT需求探讨。虽然主题是IT需求探讨，但是在我下面的演讲当中不光只有最终用户端的需求分析，还会含概解决方案提供商端的竞争分析。因为我们讲，如今的IT市场不该再是一个纯拉动的市场，而该是个由厂商，咨询公司，系统集成商乃至渠道共同推动最终用户需求的市场，从而带动整个行业大循环的发展。

　　伴随着中国经济的迅速发展，越来越多的国内外企业发现了中国市场所蕴藏的巨大商机，而后相继进入。再加上世博会的召开，奥运会的举办以及成功加入世贸组织等“调料”的调配，中国这块沃土越发变为众企业眼中的肥肉。那么怎么才能一边喝着咖啡，一边品着这香喷喷的肥肉呢，让IDC Direction 2006为您抛砖引玉。

　　IDC长期以来关注垂直行业的研究，主要关注政府、电力等11个行业。大家都知道:电信、金融、制造是IT信息化建设相对最成熟的三个行业，而交通、能源、医疗是三个最巨潜力的三个行业。其中，制造和医疗又分别以14.7%和18.8%的2004-2009年复合平均增长率排在第一位。所以我想借此机会和大家着重探讨一下制造和医疗行业。

　　主要议程包括:通过经济指标和热点话题简要概括中国制造行业的现状及发展趋势;通过市场发展和政策风向简要描述中国医疗行业的现状及发展趋势。然后从市场容量及预测和厂商竞争分析分别论述中国制造与医疗行业IT应用市场的现状和发展趋势。当然在纵向论述之后，我会从横向IT具体解决方案市场角度分别对各IT解决方案做做竞争分析，从而导出今天演讲的主题，即制造和医疗行业的企业IT需求到底是什么，这边我会从两个纬度来展开论述:一是从业务导向角度来分析ERP, CRM, SCM等企业应用管理解决方案市场的情况，二是从技术导向角度来分析制造业中的CAX, MES等应用解决方案以及医疗行业中的HIS, PACS(RIS), LIS等应用解决方案市场的情况。最后我会分别对这个行业给出IDC的建议。

　　那么我们就先来进入制造业，去听一听那里齿轮磨擦